کارآگاه پلیس لس‌آنجلس، مایک دولی و سگش، جری لی که یک ژرمن شپرد است، ده سال است که با موفقیت با هم همکار بوده‌اند؛ اما بالا رفتن سن جری باعث شده تا مافوق‌های دولی پیشنهاد بازنشستگی او را بدهند. در این میان، آن‌ها مجبور می‌شوند با یک تیم کی-۹ جوان‌تر همکاری کنند: پلیس زن، گروهبان ولز و دوبرمن منضبطش، زئوس.

بعد از اینکه پسری جوان به اسم “جیسون” مقاله ی درسی خود را تکمیل می کند، به طور اتفاقی راهش به سوی یک کارگردان هالیوودی باز می شود. کارگردان به او پیشنهاده یک فیلم اکشن می دهد و جیسون برای فیلم به لوس انجلس سفر می کند...

جوردن دوناوان، عکاسی در نیویورک، وقتی می‌بیند ادوارد مورگان پس از پنج سال رابطه به جای پیشنهاد ازدواج، فقط پیشنهاد هم‌خانگی به او می‌دهد، چنان ناامید می‌شود که پیشنهاد دوستی ترتیب داده شده توسط مجله‌ای را که دوستش برای او با تایلر راس (یک پرورش‌دهنده اسب در غرب) هماهنگ کرده، می‌پذیرد. تایلر نیز در واقع توسط خواهرش در این لیست قرار گرفته است. آن‌ها پس از شروعی بد، به زودی به هم نزدیک می‌شوند.